Концерн "Русал" объявил инвесторам финишную стоимость акций в рамках общественного размещения на Гонконгской фондовой бирже, докладывает "Коммерсант". Напомним, что общая оценка компании по итогам закрытия книжки заявок составила 21,03 млрд баксов. Отметим, что в процессе road show, которое стартовало 12 января, а завершилось в прошлый четверг, акции подорожали практически на 15 процентов относительно малой цены – до 1,39 бакса за штуку.

"Русал" в первый раз задумался об IPO еще в 2007 году, когда на Джерси была зарегистрирована UC Rusal, объединившая фабрики "Русала", СУАЛа и Glencore. Отметим о том, что в 2008 году компания приступила к переговорам с фондовой биржей Гонконга, но в планы компании вмешался денежный кризис. Отметим, что диалог возобновился только в прошедшем году: в октябре "Русал" подал заявку на листинг в Гонконге, а потом на парижской Euronext. Стоит напомнить, что заявка три раза рассматривалась листинговым комитетом, в конечном итоге допуск к IPO компания получила 18 декабря.

За этот период времени "Русал" смог реструктуризировать задолженность размером 16,8 млрд баксов до 2013 года с правом пролонгации еще на три года, при всем этом снизив сумму долга до 14,9 млрд баксов. Стоит отметить, что вырученные от IPO средства пойдут на погашение задолженности, в итоге чего она сократится до 12,5 млрд баксов. Необходимо отметить, что при всем этом из-за высочайшей долговой нагрузки Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга воспретила "Русалу" продавать акции маленьким розничным инвесторам.

Также ожидается, что после IPO толика основного обладателя компании Олега Дерипаски в ее капитале сократится с 53,35 до 47,59 процента.

Источник: Грани. Ру